Collmex wird kontinuierlich weiter entwickelt. Sie arbeiten stets mit der aktuellen Version. Alle Neuerungen finden Sie in chronologischer Reihenfolge auf unserer Webseite. Folgen Sie den Anweisungen in der E-Mail, um sich am Programm anzumelden. Die Daten, die Sie in dieser Zeit eingeben, bleiben nach Ablauf der Testphase erhalten. Es spielt dabei keine Rolle, wann Sie den Dauerzugang aktivieren. Die ersten 30 Tage sind auf jeden Fall kostenfrei. Ist das Dokument in Ordnung, erscheint 'Ok'.

Der Text kann je nach Browser etwas variieren. Das Anlegen der Lieferungen und Rechnungen kann sowohl einzeln, als auch in einer Sammelverarbeitung erfolgen. Die manuelle Erfassung ist dann sinnvoll, wenn eine Ware oder eine Dienstleistung einmalig verkauft wird. Erfassen Sie die Kopf-Daten Kunde, Datum, Zahlungsbedingung, Rechnungstext.

Wenn Sie kein Produkt erfasst haben, lassen Sie das Feld Produkt leer. Geben Sie die Bezeichnungdie Menge und die Mengeneinheit ein. Klicken Sie bei Bedarf auf den als Link gekennzeichneten Betrag oder auf den Reiter Positions-Details. Waren Firmenkunde EU Privatkunde EU Firmenkunde Drittland Privatkunde Drittland Steuer mit Umsatzsteuer-ID ist beim Kunden hinterlegt: Lieferadresse ist innerhalb der EU Feld Land Produktart ist Ware Kunde bzw.

Bei Positionen mit den Typen Text und Summe werden die Positionsnummern in der Pdf-Datei nicht mit ausgegeben. Das ist sinnvoll, wenn Sie z. Schlussrabatt auf die gesamte Rechnung: Mit einem Angebot reagieren Sie auf die Anfrage eines Kunden und legen die Bedingungen fest, unter denen Sie bereit sind Waren zu liefern oder Dienstleistungen zu erbringen. Die Angebotsbearbeitung ist auf mehrere Reiter aufgeteilt.

Die hier beschriebenen Kopfdaten sind in allen Reitern sichtbar. Umsatzsteuer bei Versandkosten Versandkosten sind eine sogenannte Nebenleistung.

Nebenleistungen werden gleich besteuert, wie die Hauptleistung Abschnitt 3. Damit die Versandkosten automatisch ermittelt werden, entfernen Sie den Haken. DHL-Paket und zu welchem Preis Produkte versendet werden. In den Positions-Details sehen Sie alle Felder der Position. Dem Kundenauftrag kann ein Angebot vorangegangen sein, muss aber nicht.

Rechtlich entspricht der Kundenauftrag einem Kaufvertrag. Vorkasse ist ein Spezialfall einer Anzahlung, wobei der volle Betrag angezahlt wird. Beim Buchen der Anzahlung zu einem Vorkasse-Kundenauftrag ordnen Sie der Anzahlung den Kundenauftrag zu. Hat der Kunde mehr angezahlt, als in der Rechnung berechnet, wird der Endbetrag der Rechnung negativ. Die Zahlungsbedingung Paypal ist eine Sonderform von Vorkasse. Der Lieferstatus des Auftrags ist nicht relevant, da ein Kundenauftrag nicht zwingend beliefert werden muss.

Text Sucht nach Worten im Auftrags- und Schlusstext, in der Positionsbezeichnung sowie in der abweichenden Lieferadresse. Sortiert nach Geben Sie hier an, ob die Sortierung nach Auftragsnummer oder Auftragsdatum erfolgen soll. Die Auftragsbearbeitung ist auf mehrere Reiter aufgeteilt. Kundenauftrag mit Vorkasse Siehe auch: Versandkosten manuell Das Feld wird aktiviert, wenn manuell Versandkosten eingegeben worden sind. Bei der Verwendung von Bruttopreisen ist er im angegeben Preis enthalten.

Bei Nettopreisen wird er zum angegebenen Betrag hinzugerechnet. Der Auftragsbestand entspricht den noch nicht berechneten Kundenauftrags-Positionen. Bei Warenlieferungen geht der Rechnung normalerweise ein Kundenauftrag sowie eine Lieferung voraus. Der Gesetzgeber stellt gewisse Anforderungen an die in der Rechnung enthaltenen Angaben. Das Programm stellt sicher, dass diese Angaben auf den Rechnungen enthalten sind. Kundenauftrag Gutschrift Offener Posten Zahlungsausgang Hat der Kunde dagegen noch nicht gezahlterstellen Sie keine Gutschrift sondern korrigieren die existierende Rechnung und lassen dem Kunden diese zukommen.

Der Kunde muss dann nur noch die korrigierte Rechnung bezahlen. Wenn Sie keinen Lagerbestand verwalten, verwenden Sie stattdessen die Rechnungsart Gutschrift. Das Anlegen einer Lieferung sowie das Verwalten des offenen Postens entfallen.

Bei Collmex rechnung plus: Teilrechnung, Abschlagrechnung, Abschlagszahlung, Abschlag, Schlussrechnung. Eine Proformarechnung muss vom Kunden nicht bezahlt werden, wird nicht in der Buchhaltung gebucht und stellt auch keinen offenen Posten dar. Mit Hilfe der periodischen Rechnung erzeugen Sie wiederkehrende Rechnungen z. Legen Sie einen Produkt an, dessen Mengeneinheit eine Zeiteinheit ist Jahr, Monat oder Woche.

Der Vertrag ist aber erst im Februar geschlossen worden. Hier gehen Sie wie folgt vor:. Feld Bedeutung Kunde Nr. Periodische RechnungKunde: Mehr Informationen zu Rechnungsarten. Die Rechnungsbearbeitung ist auf mehrere Reiter aufgeteilt. Feld Bedeutung Kopfdaten Kunde, Zahlungsbedingung usw. Geben Sie dazu in das Feld die Nummer der Position an, an die die Position verschoben werden soll.

Bei Schlussrechnungen zu Abschlagsrechnungen und Rechnungen mit Anzahlungen ordnen Sie hier die zu verrechnenden Abschlagsrechnungen bzw. Um Sammelrechnungen anzulegen, nutzen Sie die Funtkion Sammelrechnung anlegen.

Rechnung anlegen Die Rechnung en werden angelegt. Sie gelangen direkt zu Rechnung bearbeiten. Feld Bedeutung Kunde Kundennummer. Mit der Sammelausgabe drucken Sie mehrere Rechnungen in einem Schritt oder senden diese direkt an Ihre Kunden. Dazu hinterlegen Sie im Projekt eine Reisekostenpauschale pro Reisetag.

In der Reise geben Sie die Projektnummer ein. Bei der Projektabrechnung werden die Reisetage dann mit in Rechnung gestellt. Den Mitarbeiter ordnen Sie dem Benutzer zu. Feld Bedeutung Kunde Bei Kundenprojekten geben Sie hier die Kundennummer ein. Bei internen Projekten lassen Sie das Feld leer. Der Name wird in der Rechnung verwendet. Zur Abrechnung legen Sie manuell eine einzelne Rechnung an. Reisekostenpauschale Ist eine Pauschale pro Reisetag vereinbart, geben Sie den Betrag ein.

Das verhindert, dass z. Erfassen Sie einen Projektsatz ohne Betrag und markieren Sie dann das Feld Intern. Bei Festpreisprojekten wird das Projekt zu einem pauschalen Preis abgerechnet, d. Der Festpreis kann nicht im Projekt hinterlegt werden, sondern muss direkt in der Rechnung eingegeben werden.

Gehen Sie deshalb wie folgt vor: Name oder Nummer des Projekts sowie den Abrechnungszeitraum erfassen Sie im Rechnungstext. Geben Sie den Festpreis ein, stellen Sie die Rechnung fertig und drucken Sie die Rechnung aus. Feld Bedeutung Projekt Projektnummer. Die Wiedervorlage-Funktion erinnert an wichtige Termine. Die personalisierten Mailings versenden Sie direkt aus dem Programm heraus im Text- oder HTML-Format.

Mehr Informationen dazu unter Benutzer bearbeiten. Sie gelangen direkt zu Adresse bearbeiten. Bearbeiten Sie dort die neu angelegte Adresse weiter. Wenn eine Adresse bereits als Kunde oder Lieferant angelegt ist, muss sie hier nicht erfasst werden.

Adresse Bearbeiten Sie die Adresse. AdressverwaltungAdresse bearbeiten: VerkaufAdresse bearbeiten: AdresseAdresse bearbeiten: Bearbeiten Sie die Adresse. Anlegen Es wird direkt eine neue Adresse angelegt. Exportieren Exportiert die den Suchkriterien entsprechenden Adressen als CSV-Datei. Feld Bedeutung Text Freitextsuche. Das Programm durchsucht die folgenden Felder inklusive der Ansprechpartner: Vorname, Nachname, Firma, Ort, Bemerkung, Telefon, Telefon2 und E-Mail-Adresse.

Gruppe Gruppe, der die Adresse oder der Ansprechpartner zugeordnet ist. Auch inaktive Markieren Sie diese Option, um auch inaktive Adressen anzuzeigen. Lieferanten und Kunden sind einer oder mehreren Firmen zugeordnet. Alle Angaben sind optional. Adressen aus Frankreich 7: Alle Adressen, deren PLZ mit 7 beginnt. Alle Adressen aus Deutschland, deren PLZ mit 7 beginnt. Alle Adressen aus Deutschland im Bereich Nummer der Adresse, des Kunden oder Lieferanten. Tagen Anzahl der Tage.

Jede Adresse Kunde, Lieferant, Adresse kann einer oder mehreren Adressgruppen zugeordnet werden. Die Zuordnung erfolgt jeweils unter dem Reiter Adresse. Wenn ein Besucher Ihrer Homepage einen Newsletter abonniert, wird er als Adresse im Programm angelegt. Dazu geben Sie in Ihrem Mailing einen Link mit. Den Link finden Sie in der Hilfe zu der Funktion Mailing.

Nutzen Sie diese Funktion, wenn die Zuordnung von Adressen zur Adressgruppe nicht manuell, sondern durch das Programm erfolgen soll. Bedingung Bedeutung Ist Kunde Bei der Adresse muss es sich um einen Kunden der oben angegebenen Firma handeln. Ist Lieferant Bei der Adresse muss es sich um einen Lieferanten der oben angegebenen Firma handeln. Kunde mit Umsatz kleiner als Der Umsatz des Kunden muss im optional angegebenen Zeitraum kleiner sein als der eingegebene Betrag.

Zeitraum und Preisgruppe sind optional. Wird kein Zeitraum angegeben, werden alle Kunden der Adressgruppe zugeordnet. Zahlungsbedingung Kunden und Lieferanten bei denen die angegebene Zahlungsbedingung hinterlegt ist.

Kunde mit Preisgruppe Kunden bei denen die angegebene Preisgruppe hinterlegt ist. Zugeordnet zu Adressgruppe Adressen, die der angegebenen Adressgruppe zugeordnet sind. Land Adressen in dem angegebenen Land. Adressen, deren Postleitzahl im angegebenen Bereich liegt. Land und PLZ-Bis sind optional. Sie gelangen direkt zu Mailing bearbeiten. Bearbeiten Sie dort das neu angelegte Mailing weiter.

Senden Sendet das Mailing im Hintergrund an alle Adressen der Gruppe. Wenn das Mailing an die Adresse bereits gesendet wurde, d. Wird ein Mailing mehrmals versendet, geht das Mailing immer nur an die E-Mailadressen, an die das Mailing bisher noch nicht verschickt wurde. Nutzen Sie diese Funktion um: Gruppe Das Mailing wird an die Adressen versendet, die dieser Adressgruppe zugeordnet sind.

Dieser ist kein Bestandteil des Programms. Sehr geehrter passend zu der Anrede in den Adressdaten. Das ist die Webadresse des Adressaten, die im Feld Web hinterlegt ist.

Feld Bedeutung Mailing Nummer des Mailings Text Sucht nach Text im Betreff oder im Text des Mailings. Mailingdatum bis Sucht Mailings, die in dem angegebenen Zeitraum erstellt wurden.

Im Kunden hinterlegen Sie z. Preis- und Rabattgruppe des Kunden oder die Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die Kunden lassen sich nach verschiedenen Kriterien gruppieren. So kann ein Kunde in der Adressverwaltung beliebig vielen frei definierbaren Adressgruppen zugeordnet werden. Ebenfalls im Kunden geben Sie an, welche Leistungen periodisch abgerechnet werden sollen, z.

Soll ein Kunde mit der gleichen Nummer angelegt werden, wie ein schon existierender Lieferant, ersetzen Sie die vorgeschlagene Kundennummer durch die schon bestehende Lieferantennummer. Kunden aus Frankreich 7: Alle Kunden, deren PLZ mit 7 beginnt. Alle Kunden aus Deutschland, deren PLZ mit 7 beginnt.

Alle Kunden aus Deutschland im Bereich Rabattgruppe Findet nur dieser Rabattgruppe zugeordnete Kunden. Suche nach von diesem Mitarbeiter vermittelten Kunden.

Geben Sie hier nur dann die Firma ein, wenn die Firma der Kunde ist. Andernfalls geben Sie die Firma in das Feld Abteilung ein. Dieses Feld wird auch im Adressfeld der Verkaufsdokumente ausgegeben, der Kunde wird aber unter seinem Namen angezeigt.

Soll die Firma nicht im Adressfeld erscheinen, verwenden alternativ das Feld Bemerkung. Bei Klick auf das Symbol wird die Verbindung hergestellt. Mandatsreferenz Eindeutige Identifikation des Lastschrift-Mandats.

Beim Anlegen des Kunden wird die Mandatsreferenz automatisch mit der Kundennummer als Standard-Wert belegt. Datum Unterschrift Datum der Unterschrift des Lastschrift-Mandats. Beim Anlegen des Kunden wird das Datum automatisch mit dem aktuellen Tagesdatum als Standard-Wert belegt.

Steuer Das Feld USt-IdNr. Warenlieferungen in das EU-Gemeinschaftsgebiet sind nur dann von der USt. Die Details regelt die UStR 13a.

Setzen Sie in diesem Fall die Option Adresse liegt im Drittlandsgebiet. Ein Kunde ist eine Privatperson, wenn entweder das Kennzeichen 'Privatperson' gesetzt ist oder das Feld 'Firma' leer ist und keine Umsatzsteuernummer hinterlegt ist. Rechnungen verwendet wird, aktivieren Sie dieses Feld. Beim Monat im Voraus mit z. Berechnet wird der Zeitraum vom 1. Das Datum bestimmt zusammen mit der Periode den Abrechnungszeitraum und wird mit jeder neuen Rechnung um eine Periode in die Zukunft gesetzt.

Bei den Gutscheinen handelt es sich um Rabattgutscheine. Pflegen Sie hier die Eigenschaften des Gutscheins. Es kann nur entweder ein prozentualer oder ein absoluter Rabatt im Gutschein angegeben werden. Teilen Sie nur diesem einen Kunden die Gutscheinnummer mit.

Jeder Kunde bekommt den gleichen Gutschein z. Diese Option eignet sich z. In der Rabattgruppe legen Sie den Rabatt fest. Dazu erfassen Sie manuell einen Schlussrabatt im Verkaufsdokument unter Verkauf. Drucken Hier bestimmen Sie, ob die Bezeichnung der Rabattgruppe beim Druck des Verkaufsdokuments im Referenzblock ausgegeben wird. Die Produkte Artikel, Material, Teil sind ein wesentlicher Bestandteil des Verkaufs und der Warenwirtschaft.

Viele wichtige Daten, wie z. Die Produktgruppen lassen sich als Hierarchie anlegen mit beliebig vielen Untergruppen. Sets bestehen aus mehreren Einzelprodukten, haben jedoch einen eigenen Paket- Preis sowie eigene Bezeichnungen. Exportieren Exportiert die den Suchkriterien entsprechenden Produkte als CSV-Datei mit der Satzart CMXPRD Feld Bedeutung Produkt Die Produktnummer des gesuchten Produkts. Text Zeigt nur Produkte an, die den eingegebenen Text enthalten in einem der Felder Produktnummer, Bezeichnung, Englische Bezeichnung, Bemerkung, EAN, oder Hersteller.

Sortieren nach Sortierung des Ergebnisses entweder nach Produkt Nummer oder nach Bezeichnung. Die Produktart Ware - Kunde schuldet USt kann nur in den Versionen plus und pro verwendet werden. Damit der Kunde die Umsatzsteuer schuldet, darf der Kunde keine Privatperson sein.

Die Produktart Elektronisch erbrachte Leistung kann nur in den Versionen plus und pro verwendet werden. Sie besteht aus 8, 13 oder 14 Stellen, die ohne Leerzeichen eingegeben werden.

Die EAN kann im Feld Produkt statt der Produktnummer eingegeben werden. Bezeichnung Name des Produktes oder der Leistung. Das Produkt wird dann nur angezeigt im Bestand, in den Umsatzlisten und den Dokumenten Angebote, Rechnungen usw. ProdukteProdukt bearbeiten: Liegt eine Steuerbefreiung vor z. Ob die Preise inklusive oder exklusive Umsatzsteuer sind, definieren Sie in der Preisgruppe.

Preise haben immer genau zwei Nachkommastellen. In diesem Fall geben Sie die Anschaffungs- bzw. Wenn Sie nur im Bedarfsfall beschaffen, d. Lieferanten-Vereinbarungen Es werden alle vorhanden Lieferanten-Vereinbarungen zu dem Produkt an gezeigt. Die Chargenpflicht kann nur gesetzt werden, wenn es keinen Bestand gibt. Wenn gesetzt, wird das Produkt nicht aus dem eigenen Bestand, sondern per Einzelbestellung direkt vom Lieferant zum Kunden geliefert auch Drop-Shipping oder Strecke bzw.

Sollen neben den Lohnkosten noch weitere variable Kosten in die Berechnung der Herstellungskosten eingehen z. Material- oder Fertigungsgemeinkosten addieren Sie diese Kosten zu den Lohnkosten und tragen das Ergebnis in das Feld ein. Eine negative Menge entspricht der Menge, die eingekauft oder produziert werden muss. Termin Bedarfs- oder Zugangstermin s. Ist im Dokument kein Liefertermin angegeben, wird als Termin das aktuelle Datum angenommen.

Ergibt sich aus Addition der Einzelmengen. Ohne Liefertermin in der Kundenauftragsposition ist Bedarfstermin ist immer heute, d. Vorteil Solange der Zahlungseingang nicht gebucht ist, kann die Ware an andere Kunden verkauft werden. So wird verhindert, dass Ware im Einkauf beschafft wird, bevor der Kunde bezahlt hat. Setzen Sie das Kennzeichen, wenn Sie die Ware auch dann beschaffen wollen, wenn der Kunde noch nicht bezahlt hat bzw. Die Datei wird immer unter der Upload-URL abgelegt. Titel Der Titel der Produkt-Seite.

Bild-URL Die URL auf das Produkt-Bild. Preis pro Kg, Preis pro Liter. Geben Sie hier die Umrechnung in den Grundpreis an. Beim Hochladen wird der Grundpreis dann entsprechend errechnet.

Preis auf Anfrage Wenn markiert, wird statt des Preises 'Preis auf Anfrage' angezeigt. Inaktiv in diesem Shop Wenn markiert, wird das Produkt nicht hoch geladen und kann nicht mehr bestellt werden.

Die Datei auf Ihrem Webspace bleibt in jedem Fall bestehen. Kategorien Jedes Produkt kann in beliebig vielen Kategorien erscheinen. Wie bei der Bild-URL kann entweder der Dateiname oder die komplette URL angegeben werden. Feld Bedeutung Kurztext Im Standard-Template erscheint der Kurztext in der Auflistung der in einer Kategorie enthaltenen Produkte sowie im Warenkorb. Texte sind HTML Markieren Sie diese Option, wenn der Kurz- und Langtext in HTML statt reinem Text formuliert ist.

In diesem Fall werden HTML-eigene Zeichen z. Fett, Kursiv und Strukturierungen z. Verwenden Sie einen HTML-Editor Ihrer Wahl, um den HTML-Code zu erstellen und kopieren Sie das Ergebnis dann in den Kurz- oder Langtext. Langtext Der Langtext wird im Standard-Template als Produktbeschreibung in der Produkt-Seite verwendet. Unter 'Aufschlag' bestimmen Sie, wie hoch der prozentuale Aufschlag auf welchen Preis Verkaufspreis oder Produktkosten oder Summe der Preise der Set-Komponenten erfolgen soll.

Feld Bedeutung Produktgruppe Es werden nur Produkte dieser Produktgruppe selektiert. Preisgruppe Selektiert nur dieser Preisgruppe zugeordnete Produkte. Text Selektiert nur Produkte, die den eingegebenen Text enthalten in einem der Felder Produktnummer, Bezeichnung, Englische Bezeichnung, Bemerkung, EAN, oder Hersteller. Webauftritt Selektiert nur Produkte, die in dem angegebenen Webauftritt aktiv sind.

Runden auf Geben Sie hier an, wie gerundet werden soll z. Wenn Sie hier eine von der Produktauswahl abweichende Preisgruppe angeben, werden die Preise von einer Preisgruppe in die andere kopiert.

Beim Speichern bleiben bestehende Preise erhalten, d. Feld Bedeutung Text Zeigt nur Produkte an, die den eingegebenen Text enthalten in einem der Felder Produktnummer, Bezeichnung, Englische Bezeichnung, Bemerkung, EAN, oder Hersteller. Feld Bedeutung Nr Die interne Nummer der Produktgruppe wird vom Programm automatisch vergeben.

Sie dient beim Datenimport zur eindeutigen Identifikation der Produktgruppe. Sets werden im Verkauf verwendet. Es sind Produkte, die aus mehreren Einzelprodukten bestehen. Ein Set-Produkt kann nicht beschafft oder gelagert werden, sondern nur die im Set enthaltenen Produkte. Ein Set-Produkt hat wie ein normales Produkt einen eigenen Preis sowie eine eigene Beschreibung. Ein Set-Produkt wird wie ein normales Produkt in Angebot, Kundenauftrag, Lieferung und Rechnung aufgenommen.

Bei Verkaufssets ist die Bezugsmenge immer 1. Bei der Umsatzliste werden die Rechnungen nach verschiedenen Kriterien ausgewertet. Aufgabe der Warenwirtschaft ist es, den Warenfluss zu koordinieren zwischen Lieferanten, Kunden, der Produktion und dem Lager. Organisatorisch gliedert sich die Warenwirtschaft in den Versand, den Einkauf und die Produktion. Mit Lieferungen verwalten Sie den Versand der Ware an den Kunden.

Die Lieferungsbearbeitung ist auf mehrere Reiter aufgeteilt. Wenn die Lieferadresse von der Kundenadresse abweicht, wird diese hier erfasst. Sie erscheint dann satt der Kundenadresse im Ausdruck.

Positions-Details In den Positions-Details sehen Sie alle Felder der Position. Lieferungen anlegen Die Lieferungen werden angelegt. Der Warenausgang zur Lieferung reduziert den Bestand. Rechtlich entspricht der Lieferantenauftrag einem Kaufvertrag. In Lieferant, Produkt und Lieferantenvereinbarung hinterlegen Sie die erforderlichen Stammdaten z. Diese Abwicklung wird manchmal auch Drop-Shipping oder Strecke bzw.

Wenn im Lieferant unter Einkauf das Kennzeichen Direktlieferung mit eigenem Lieferschein gesetzt ist, wird gleichzeitig mit dem Anlegen des Lieferantenauftrags eine Lieferung angelegt.

So kann die Lieferung vom Lieferant ausgedruckt und der Sendung beigelegt werden. In der Eingabemaske wird zwar die Produktnummer von Collmex angezeigt, beim Ausdruck erscheint aber die Produktnummer des Lieferanten. Diese wird in der Lieferantenvereinbarung hinterlegt.

Ist dort nichts eingegeben, erscheint im Druck auch keine Nummer.

Wenn die Lieferadresse von der Firmenadresse abweicht, wird diese hier erfasst. Sie erscheint dann satt der Firmenadresse im Ausdruck.

Wenn Sie das Produkt nur im Bedarfsfall beschaffen, setzen Sie den Mindestbestand einfach auf null. Der Zeitpunkt der Unterdeckung liegt innerhalb der in der Lieferantenvereinbarung angegebenen Lieferzeit plus dem Vorbestellungszeitraum. Legt das Programm ein Lieferantenauftrag an. Produkte, die vom gleichen Lieferant beschafft werden, kommen in den gleichen Lieferantenauftrag, d. Nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie eine Lieferung zu einem Lieferantenauftrag erhalten haben.

Eine Gutschrift an einen Lieferant ist nichts anderes, als eine selbst ausgestellte Lieferantenrechnung. An die Gutschrift stellt der Gesetzgeber die gleichen Anforderungen, wie an eine normale vom Lieferant ausgestellte Rechnung z. Im Lieferanten hinterlegen Sie z. Die Lieferanten lassen sich nach verschiedenen Kriterien gruppieren.

Soll ein Lieferant mit der gleichen Nummer angelegt werden, wie ein schon existierender Kunde, ersetzen Sie die vorgeschlagene Lieferantennummer durch die schon bestehende Kundennummer. Lieferanten aus Frankreich 7: Alle Lieferanten, deren PLZ mit 7 beginnt. Alle Lieferanten aus Deutschland, deren PLZ mit 7 beginnt.

Alle Lieferanten aus Deutschland im Bereich Beim Anlegen des Lieferanten wird die Mandatsreferenz automatisch mit der Lieferantennummer als Standard-Wert belegt. Beim Anlegen des Lieferanten wird das Datum automatisch mit dem aktuellen Tagesdatum als Standard-Wert belegt. Steuer Die Felder USt-IdNr. Buchhaltung Die unter dem Reiter Buchhaltung hinterlegten Daten verwendet das Programm automatisch, wenn Sie in der Standard-Buchungsvorlage Lieferantenrechnung den Lieferanten eingeben.

In der Lieferantenvereinbarung hinterlegen Sie die zur Beschaffung eines Produkts bei einem bestimmten Lieferant erforderlichen Daten. Diese sind neben Einkaufspreis, z. Die Lieferantenvereinbarungen werden dabei automatisch erzeugt, was bei vielen fremd beschafften Produkten den Pflegeaufwand erheblich reduziert. Bearbeiten Sie die Lieferantenvereinbarung. Ihr Lieferant verkauft Sand nur kiloweise. Sie legen einen Lieferantenauftrag an. Wenn Sie das Feld leer lassen, verwendet das Programm den im Produkt hinterlegten Text.

Nettopreis Preis ohne Umsatzsteuer pro Einheit. Lieferzeit Lieferzeit in Tagen. Die gefundenen Lieferantenvereinbarungen werden angezeigt. Darin enthalten ist neben Produkt, Menge und Bewegungsart auch das Dokument z. Lieferung oder Lieferantenauftragauf das sich die die Lagerbewegung bezieht. In der Inventurliste sind alle Waren-Produkte mit dem im Programm gespeicherten Bestand enthalten. Die Kosten entsprechen den Anschaffungs- bzw. Der Wert entspricht damit den aktuellen Wiederbeschaffungskosten.

Eine Bewertung nach gleitendem Durchschnittspreis ist nicht vorgesehen. Mehrung des Bestandes ohne Bestellung Umbuchung: Die Inventurliste wird angezeigt, wenn Sie auf Anzeigen oder die Nummer der Inventurliste klicken. Der typische Lebenszyklus eines Produktionsauftrags sieht wie folgt aus:.

Der Produktionsauftrag wird angezeigt, wenn Sie in der Ergebnisliste auf Anzeigen klicken. Eine Charge ist eine Teilmenge eines bestimmten Produkts, die einheitlich beschafft oder produziert wurde. Der Charge wird angezeigt, wenn Sie in der Ergebnisliste auf Anzeigen klicken.

Die Buchhaltung dient der Gewinnermittlung des Unternehmens. Das Buchen der Belege erfolgt vorlagenorientiert, d. Diese Einstellungen sollten Sie auf jeden Fall vor dem ersten Buchen vornehmen, da diese die Buchung beeinflussen.

Das Umsatzsteuer-Konto wird deshalb direkt mit Buchung der Kundenrechnung bebucht. Das Programm weist die Umsatzsteuer in dem Zeitraum in der Voranmeldung aus, in dem die Zahlung erfolgte. Das funktioniert auch bei Teilzahlungen. Klicken Sie dort auf den Link Stornieren. Buchen Bucht den Beleg. Eine Buchung kann beliebig viele Positionen enthalten.

Als Vorlage speichern Speichert die Buchungsmaske als eigene Vorlage. Die neue Buchungsvorlage erscheint direkt rechts in der aktuellen Vorlagengruppe. Bei Lieferantenrechnungen die Rechnungsnummer Ihres Lieferanten. Lieferanten wird die Zahlungsbedingung automatisch vom Kunden bzw. Konto Die Kontonummer gibt an, auf welches Konto gebucht werden soll.

Betrag Bei der Verwendung von Buchungsvorlagen geben Sie in der Regel den Bruttobetrag ein. Bei manchen Vorlagen z. Es wird nur eingeblendet, wenn es diesem Kunden oder Lieferanten offene Posten gibt. Wie Sie offene Posten verwalten wird hier beschrieben. Siehe Bankumsatz buchen Zur schnelleren Belegerfassung verwenden Sie folgende Tastenkombinationen:. Sie versuchen einen importierten Bankumsatz zu buchen.

Geben Sie das korrekte Buchhaltungs-Bankkonto ein. Geben Sie den bzw. Erfassen Sie die Buchung so, dass bei einer Belastung des Bankkontos Haben gesetzt ist und bei einer Gutschrift Soll. Buchung x hat hat zugeordnete Buchungen. Buchung kann nicht storniert werden. Bitte zuerst die zugeordneten Buchungen stornieren. Eine Ausnahme sind Kunden- oder Lieferantenrechnungen. Folgenden Posten sind im Soll zu buchen: Erfassen Sie vorher eine Anlage. Eine Ausnahme sind offene Kundenrechnungen bei Ist-Besteuerung aus dem alten Jahr: Buchung der einzelnen Rechnungen.

Das Belegdatum ist jeweils das Rechnungsdatum. Anfangsbestand, eb, Eb-Wert, eb werte. Folgendes ist zum Jahreswechsel zu beachten: Verlust werden ebenfalls automatisch in der Bilanz vorgetragen. Stornierte Buchungen sowie Stornobuchungen werden NICHT automatisch angezeigt. Um diese anzuzeigen, klicken Sie auf das Feld Stornos. Die drei Felder identifizieren die Buchung eindeutig. Belege buchenBuchungen suchenBuchung anzeigen. Deren Verwaltung gliedert sich in zwei Schritte: Zuerst wird die Rechnung gebucht mit Belegdatum gleich dem Rechnungsdatum.

Dabei wird ein offener Posten erzeugt. Im zweiten Schritt wird die Zahlung gebucht mit Belegdatum gleich dem Datum des Zahlungseingangs. Dabei wird der offene Posten ausgeglichen. Nur bei ganz bestimmten Konten ist die offene Posten-Verwaltung aktiv: What happened in 1929 stock market crash Erzeugen eines offenen Postens wird nichts zugeordnet.

Beim Ausgleich des offenen Postens wird der offene Posten zugeordnet. Die Gegenbuchung erfolgt auf das Konto Geldtransit. Wurde der Umsatz auf Ihrem Bankkonto gebucht, buchen Sie den Betrag von dem Konto Geldtransit auf das Bank-Konto um. Zwei oder mehr Posten heben einander auf, erscheinen aber in der Offenen-Posten-Liste Es gibt zwei Posten, die einander aufheben, aber trotzdem angezeigt werden.

Die beiden Posten erscheinen in der Liste, weil bei der Buchung der Zahlung der offene Posten nicht zugeordnet wurde. Um das Problem zu beheben, stornieren Sie entweder den Zahlungsbuchung und buchen Sie ihn history trading binary options for a living der Vorlage Zahlung Rechnung Zahlung an Kunden bei Gutschriften neu Bild 1.

Ordnen Sie dabei den offenen Posten zu Feld Zuordnung. Erfolgte die Zahlung zeitlich vor der Rechnungsstellung, stornieren Sie nicht die Zahlungsbuchung sondern die Buchung zur Rechnung und buchen ihn mit der Vorlage Kundenrechnung neu.

Dabei ordnen Sie die Zahlungsbuchung zu. Bild 1 Alternativ verrechnen Sie die offenen Posten direkt miteinander Bild 2. Bild 2 Forderungsverluste Ist nicht mehr damit zu rechnen, dass ein Kunde beginners guide stock market pdf offene Rechnung begleicht, buchen Sie den offenen Posten als Forderungsverlust aus Siehe Kontierungslexikon.

Posten ausgleichen, Posten ausbuchen, Ausziffern, uneinbringbare Forderungen, uneinbringliche Forderungen, Forderungen ausbuchen. Die Rechnung, auf die bestbuy stockton ca die Gutschrift bezieht, wurde bezahlt und hdfc forex card online payment gibt keine anderen offenen Rechnungen des Kunden.

Wurde die Gutschrift mit einem externen Programm erzeugt, verwenden Sie zu Buchung die Vorlage Gutschrift. Es wird eine negative Forderung erzeugt. Die Zahlung buchen Sie mit der Vorlage Zahlung an Kunde. Die Rechnung wurde bezahlt, es sind aber noch andere Rechnungen des Kunden offen. Haben Sie die Gutschrift extern erstellt, verwenden Sie die Vorlage Gutschrift und ordnen dort die offenen Rechnungen zu.

Die Rechnung, auf die sich die Gutschrift bezieht, wurde bezahlt und es gibt keine anderen offenen Rechnungen des Lieferanten. Die Rechnung wurde bezahlt, es sind aber noch andere Rechnungen des Lieferanten offen. Verwenden Sie die Vorlage Gutschrift und ordnen dort die offenen Rechnungen zu.

Mit einer Mahnung fordern 60 sec binary options signals alerts Ihren Kunden auf, eine noch nicht beglichene Rechnung zu bezahlen.

Damit eine Mahnung angelegt werden kann, muss eine nicht bezahlte Rechnung vorhanden und gebucht sein, deren Zahlungsziel abgelaufen ist. Um die Mahnungen zu drucken, zu senden oder options traded otc klicken Sie auf den entsprechenden Link. Klicken Sie auf Anzeigen um eine einzelne Buchungsvorlage anzuzeigen.

Sie reduzieren den Zeitaufwand beim Buchen und Sie vermeiden Fehler durch falsche Eingaben. Zahlungen legen Sie auf Basis der offenen Posten, d. Die Zahlung wird auf das Konto Geldtransit gebucht. Sammellastschrift in der Vorlagengruppe Finanzen. Geben Sie deshalb in das Feld Einzug nach: Tagen eine 14 ein.

Sollten Sie eine andere Frist vereinbart haben, geben Sie dort die Anzahl der Tage ein, nach denen die Belastung des Kontos erfolgt. Der Import kann auf zwei Wegen erfolgen: Das ist die einfachste und schnellste Variante: Dabei wird eine direkte Verbindung zur Bank hergestellt. Bei dem Format wird das standardisierte SWIFT-Format MT vorausgesetzt.

Mehr Informationen dazu in der FAQ. Zahlungseingang zum Vorkasse-Kundenauftrag Im Verwendungszweck muss entweder die Kundenauftragsnummer angegeben sein oder alternativ die Auftragsnummer des Kunden Feld 'AuftragsNr b. Es kann nicht garantiert werden, dass die automatische Buchung in jedem Fall korrekt ist.

Der Bankumsatz wird in der Maske eingeblendet. Das Programm setzt Belegdatum, Buchungstext und Betrag automatisch in die Buchungsmaske ein. Soll ein Bankumsatz nie gebucht werdenweil es sich z. Nicht buchen gekennzeichnet sein. Meldung im Bankumsatz Warnung: Text Geben Sie einen Suchbegriff ein. Durchsucht wird der Verwendungszweck, Name, Kontonummer und Bankleitzahl.

Dies kann folgende Ursachen haben: Collmex kann dann nicht erkennen, dass es diesen Kontoumsatz schon im Programm gibt und legt ihn deshalb doppelt an. Dieser Fehler tritt manchmal bei der Postbank auf.

Feld Bedeutung Status Der Status zeigt, ob und wann ein Umsatz gebucht werden soll, oder ob er bereits gebucht wurde. Der Bankumsatz wurde noch nicht gebucht, und soll zur Buchung vorgeschlagen werden. Der Umsatz soll nicht gebucht werden, weil es sich z. Bemerkung Dient zu Ihrer Information.

Buchung Wird unter Buchung eine Buchungsnummer angezeigt, wurde dieser Umsatz bereits gebucht. Es wird der Valuten-Saldo des Bankkontos mit dem Saldo des Buchhaltungskontos verglichen. Der erste Saldo wird aus der Buchhaltung ermittelt. Erster Kontoauszug am 1. Es existieren Buchungen auf das Konto vor dem 1. Der Saldo zum Der Anfangsbestand des Bankkontos wurde nicht gebucht. In diesem Fall tritt die Abweichung direkt zu Anfang auf. Stornieren Sie diese Buchung bei Bedarf und buchen Sie sie auf das korrekte Konto.

Gehen Sie dazu in die Funktion Kontoauszug anzeigen und klicken Sie jeweils auf die als Link gekennzeichnete Buchungsnummer. Stornieren Sie gegebenenfalls die Buchung und buchen Sie sie neu. Die Buchungen werden nicht storniert. Wann ein Bankumsatz angelegt wurde, sehen Sie in den Details des Kontoumsatzes im Abschnitt 'Verwaltung'. Es wird kein Umsatz auf 'Nicht buchen' gesetzt. Der Buchungstext wird mit dem Verwendungszweck des Kontoumsatzes vorbelegt. Der Buchungstext wird mit dem Namen und Verwendungszweck des Kontoumsatzes vorbelegt.

Dabei werden alle erforderlichen Daten automatisch fractal stock trading z. Das ist die einfachste und schnellste Variante. Jede Bank im Sepa-Raum kann Zahlungsanweisungen in diesem Format entgegen nehmen. Binär optionen handeln wikipedia Sie diese Funktion, um auf Basis der offenen Posten Zahlungen Gutschriften oder Lastschriften anzulegen.

Bei Reisen muss die Reise auf das Konto 'Sonstige Verbindlichkeiten' gebucht worden sein, damit die Reise erscheint. Damit der Betrag einer Rechnung per Lastschrift eingezogen werden kann, muss bei der Rechnung bzw. Das Datum der Unterschrift muss gesetzt und eine Mandats-ID muss hinterlegt sein. Beachten Sie unbedingt auch die Hinweise im Abschnitt Hinweise zu Lastschriften des folgenden Kapitels. Firmenlastschrift Nur bei Lastschrift: Die Zahlung wird dann als Firmenlastschrift angelegt.

Die Konvertierung erfolgt generell in drei Schritten: Ermittlung der Stelligen Kontonummer aus der gegebenen Kontonummer. Die BLZ der IBAN kann von der gegebenen BLZ abweichen, wenn die BLZ in Zukunft nicht mehr verwendet werden soll z. Nicht jede IBAN kann automatisch konvertiert werden. Das Land des Kunden oder Lieferanten ist nicht Deutschland.

Die BLZ ist nicht in der Liste der Bankleitzahlen der Bundesbank enthalten, d. Die Bank hat festgelegt, dass die IBAN nicht automatisch konvertiert werden darf.

Es ist bereits eine IBAN hinterlegt, die von der automatisch ermittelten IBAN abweicht z. BLZ inzwischen erloschen, Spendenkonto, Unterkonto fehlt.

Deutsche Bank, Commerzbank, Norisbank. Die Kontonummer oder BLZ ist falsch. Generell ist der Konverter so ausgelegt, dass im Zweifel keine IBAN ermittelt wird. Sind bereits alle Bankverbindungen konvertiert, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

Sonderfall Kreditfinanzierter Anlagenkauf Anlage anlegen Anlagenkauf als Verbindlichkeit buchen. Dazu tauschen Sie in der Buchungsvorlage Anlagenkauf das Konto Bank gegen das Konto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus. Dazu tauschen Sie in der Vorlage Kreditaufnahme Vorlagengruppe Finanzen ebenfalls das Konto Bank gegen das Konto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus. Bei Bedarf eigene Zahlungen buchen, dabei anteilig den offenen Posten ausgleichen Buchungsvorlage Zahlung Rechnung in der Vorlagengruppe Lieferanten.

Zuerst legen Sie die Anlage an und hinterlegen die erforderlichen Daten unter Anlage bearbeiten. Sie haben einen PKW am 1.

Er hat zum Zeitpunkt des Programmwechsels einen Wert von Sie geben hier die gesamte Abschreibungsdauer ein. Den Abschreibungsbetrag ermittelt das Programm automatisch aus Anschaffungskosten und Abschreibungsdauer. Gebucht wird der Buchwert der Anlage zu Zeitpunkt des Programmwechsels Wenn Sie den Saldenvortrag z. Diese Anzeige ist nur eine Information, die sich auf die Buchhaltung nicht auswirkt.

Klicken Sie auf den Link Anschaffung buchen und den Anlagenkauf zu buchen. Das Programm ermittelt dann an Hand der How to earn money sfimg die Anschaffungskosten neu. Dann erfolgt der Wechsel auf die lineare Abschreibung. Er errechnet sich bei Anlagen, die nach dem Link Anschaffung buchen Saldenvortragwenn die Anlage vor der Collmex-Nutzung angeschafft wurde.

Intervall Abschreibungsintervall die Option Keine automatische Abschreibung aus. Die Erweiterung wird bei der Abschreibung so behandelt, als ob Sie am 1. In einen All ords index definition stock market, den Sie am 1. Buchen Sie den Anlagenkauf what happens to options when a stock goes ex-dividend Navigationssystems zum 1.

Amman stock exchange listed companies Sie dabei die Anlagenummer des Pkw zu. Der Abschreibungsbetrag errechnet sich wie folgt: Anzahl der abzuschreibenden Monate x Buchen Sie die anteilige Abschreibung manuell Buchungsvorlage Abschreibung.

Buchen Sie den Anlagenverkauf Buchungsvorlage Verkauf mit Buchgewinn bzw. Wie Sie den Buchgewinn bzw. Buchen Sie den Anlagenabgang Buchungsvorlage Abgang mit Buchgewinn bzw.

Buchen Sie den Anlagenabgang Buchungsvorlage Abgang mit Buchverlust. Die Anlage wird angezeigt, wenn Sie auf Anzeigen oder die Anlagennummer klicken. Um das Anlagenverzeichnis auszudrucken, aktivieren Sie das Feld Druckansicht und klicken dann auf Anzeigen.

Zum Ausdrucken verwenden Sie die Druckfunktion Ihres Browsers.

missmiis : Using powershell to update FIM Portal objects from a CSV

Erscheint eine Anlage nicht im Anlagenverzeichnis, haben Sie die Anlage zwar angelegt, aber den Anlagekauf bzw. Eine Anlage erscheint erst dann im Anlagenverzeichnis, wenn eine Buchung zu dieser Anlage existiert.

Der Mitarbeiter wird angezeigt, wenn Sie in der Ergebnisliste auf Anzeigen klicken. Feld Bedeutung Provisionsgruppe Die Provisionsgruppe bestimmt die Provision, die der Mitarbeiter bekommt. Der Abrechnungs-Zeitraum beginnt ein Abrechnungs-Intervall vor diesem Datum und endet einen Tag davor.

Dann ist der Abrechnungszeitraum vom 1. Zusammen mit der Provisionsabrechnung wird eine Lieferanten-Gutschrift angelegt. Als Reisekosten werden Aufwendungen bezeichnet, die bei beruflich oder betrieblich bedingten Reisen anfallen. An Hand der Reisedaten und -belege berechnet und das Programm automatisch den Erstattungsbetrag. Klicken Sie dann auf Reise anlegen. Diese Belege erfassen Sie in der Funktion Binary option with a minimum contribution of 100 buchen.

Die automatische Buchung erfolgt bei Mitarbeitern der Art 'Angestellter' auf das Konto Sonstige Verbindlichkeiten. Bei Mitarbeitern der Art 'Unternehmer' erfolgt die automatische Buchung auf das Konto Privateinlage. Die Eingabe ist optional. Belegdatum Das ist das Rechnungsdatum. Betrag Bruttobetrag in Euro. Steuer Daraus ergibt sich der abzugsberechtigte Vorsteuerbetrag. Gestellte Mahlzeiten Ab Geben Sie dazu in den Feldern Anz. Die gefundenen Reisen werden als Liste angezeigt.

Um eine einzelne Reise anzeigen zu lassen, klicken Sie auf die Reisenummer. Hinzu kommt, dass immer mehr Rechnungen per Mail versendet werden und eine Aufbewahrung dieser Mails sowieso erforderlich ist. Es bietet sich also an, von der Buchhaltung aus direkt auf die Mails zuzugreifen. Wenn Sie eine Lieferantenrechnung per Mail erhalten, verschieben Sie die Mail in Ihrem Stock brokers south jordan einfach in den Unterordner oder in das Postfach, das Sie zur Speicherung der Dokumente verwenden z.

Unterordner 'Belege' oder Postfach 'belege meine-firma. Mit dem ersten Zugriff auf die Mails findet in Collmex eine automatische Vorerfassung der Dokumente statt, d. Hierzu wird der Standard rechnungsmail. Bei allen anderen PDF-Dokumenten wird der Text-Inhalt der PDF-Datei analysiert, bei gescannten Dokumenten findet eine Texterkennung statt OCR.

Dabei "lernt" das Programm aus Ihren Eingaben, d. Dave ramsey money makeover pdf alle Daten erfasst sind, buchen Sie das Dokument direkt aus der Erfassungs-Seite heraus. Um die Original-Rechnung zu einer Buchung zu sehen, brauchen Sie diese nicht mehr in einem Papier-Ordner suchen, sondern sehen die Original-Rechnung direkt im Programm.

Bei der automatischen Erfassung versucht das Programm die Daten automatisch zu erkennen. Das Ergebnis der Texterkennung wird im Reiter 'Text' dargestellt. Wie Sie dies machen, lesen Sie bitte in der Dokumentation Ihres Mailprogrammes nach. Voraussetzung ist, dass die Rechnungsnummer im Feld Rechnung Nr der Buchung enthalten ist Die Angabe im Buchungstext ist nicht ausreichend!

Lieferant Die Nummer des Lieferanten Name Der Name des Lieferanten. Kundennummer Die eigene Kundennummer beim Lieferanten. Sofern auf der Lieferantenrechnung Ihre Kundennummer angegeben ist, sollten Sie die Kundennummer immer mit der im Lieferant hinterlegten Kundennummer vergleichen. Rechnungsnummer Die Nummer der Rechnung Datum Das Rechnungsdatum Brutto-Betrag Der Rechnungs-Endbetrag Zahlungsbed.

Aufwandskonto Geben Sie hier das Konto ein, auf das der Aufwand gebucht werden soll. Dort kann mehr als ein Aufwandskonto gebucht werden. Kostenstelle Geben Sie hier die Kostenstelle ein, falls der Aufwand einer Kostenstelle zugeordnet werden soll.

Beim Abrufen der Mail wird im Falle eines PDF-Anhangs der Text aus dem PDF-Dokument so gut es geht extrahiert. Das Ergebnis der Texterkennung wird hier dargestellt. Hier wird die Buchung angezeigt, die dem Dokument zugeordnet ist. Die gefundenen Dokumente werden als Liste angezeigt. Geben Sie hier die Zugangsdaten zu Ihrem Postfach an. Die Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Internetprovider.

Um ein 'Kassenbuch zu drucken', nutzen Sie die Best stocks tips intraday 'Kasse anzeigen' und die normale Druckfunktion Ihres Browsers.

Zum Anzeigen oder Drucken der Buchungen auf das Kassenkonto nutzen Sie die Funktion 'Posten anzeigen' der Buchhaltung. Umsatzsteuer erfolgt in zwei Schritten: Vorsteuer auf die Konten Vorsteuer und Umsatzsteuer Konto Die Kontonummer gibt an, auf welches Konto gebucht werden soll.

Sie geben die Kontonummer entweder direkt ein oder Sie klicken auf das Fernglas, um nach einem passenden Konto zu suchen. In Kunde, Angebot, Kundenauftrag und Rechnung gibt es options traded otc Verkauf ein Feld Vermittler.

Tragen Sie hier den Mitarbeiter ein, dem die Provision zusteht. Die Provisionsgruppe hinterlegen Sie dann im Mitarbeiter Reiter Provisionsabrechnung und bestimmen damit die dem Mitarbeiter zu zahlende Provision. Die Provisionsgruppe wiederum wird im Mitarbeiter hinterlegt und bestimmt damit die dem Mitarbeiter zu zahlende Provision. Um eine neue Provisionsgruppe anzulegen, tragen Sie in die letzte Zeile eine Bezeichnung sowie eine Provision ein und klicken Sie auf Speichern.

Provisionsbasis Legt fest, ob die Provision auf Basis des Umsatzes oder des Rohertrags berechnet wird. Provision Die Provision in Prozent. Die Provision bezieht sich immer auf den Wert einer Rechnungsposition.

Das Programm kann nicht erkennen, ob der Ausgleich einen Forderungsverlust darstellt. Bei externen Mitarbeitern wird zusammen mit der Provisionsabrechnung eine Lieferanten-Gutschrift angelegt. Feld Bedeutung Provisionsabrechnung Nr Eindeutige Nummer der Provisionsabrechnung. Betrag Der Gesamtbetrag der Provisionsabrechnung. Von - Bis Der Abrechnungszeitraum. Das Datum bezieht sich normalerweise auf das Rechnungsdatum.

Wenn in den Details der Provisionsgruppe das Kennzeichen Nur ausgeglichene Rechnungen markiert ist, bezieht sich das Datum auf das Belegdatum der Buchung, der den offenen Posten ausgeglichen hat. Positionen Pos Nummer der Position. Provision Die Provision in Prozent aus der dem Mitarbeiter zugeordneten Provisionsgruppe. Betrag Der Provisionsbetrag, errechnet aus dem Positionswert der Rechnung und der Provision in Prozent.

Nach dem Provisionsabrechnungslauf wird eine Liste angezeigt mit den erstellten Provisionsabrechnungen. Klicken Sie auf die Provisionsabrechnung oder die Gutschrift, um die Provisionsabrechnung zu drucken oder die Gutschrift zu versenden. Die GuV-Posten werden aus der Summe der Salden der dem GuV-Posten zugeordneten Konten ermittelt. Die Zuordnung von Konto zu GuV-Posten wird von der Datev im Kontenrahmen festgelegt und kann nicht beeinflusst werden s.

Klicken Sie dann auf Anzeigen. Verlust ermittelt werden soll. Null-Zeilen ausgeben Ist das Feld aktiviert, werden auch die GuV-Posten angezeigt, zu denen es keine Werte gibt.

Druckansicht Die Liste binär optionen handeln wikipedia zum Drucken ohne die Links angezeigt how to make money lei butterfly kann mit der Druckfunktion des Browsers ausgedruckt werden.

Kontennachweis Ist das Feld aktiviert, wird der Kontennachweis zusammen mit der GuV largest fx hedge funds. Berechnung der Bilanzposten Die Bilanzposten werden aus der Summe der Salden der dem Bilanzposten zugeordneten Konten ermittelt.

Die Zuordnung von Konto zu Bilanzposten wird von der Datev im Kontenrahmen festgelegt und kann nicht beeinflusst werden s. Ausnahme sind die folgenden Bilanzposten, die gesondert ermittelt werden:. Wird der Vorjahresgewinn im laufenden Jahr verwendet z.

Umsatz- und Vorsteuer Die Salden aller Umsatz- und Vorsteuerkonten werden addiert. Ergibt die Summe eine Umsatzsteuer-Verbindlichkeit, wird die Summe auf der Passiv-Seite unter 'Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern, davon im Rahmen der sozialen Sicherheit' ausgewiesen.

Wenn Sie die Bilanz mit Anhang z. Die E-Bilanz ist eine Bilanz nach Steuerrecht im Gegensatz zur hier beschriebenen Bilanz nach Handelsrecht. Zur Erstellung einer Steuerbilanz sind Informationen erforderlich, die nicht aus der Buchhaltung hervorgehen. Zur Erstellung einer E-Bilanz sind steuerliche Informationen erforderlich, die nicht aus der Buchhaltung hervorgehen.

Deshalb kann mit Collmex alleine keine E-Bilanz erstellt werden. Mit dem Setzen der Option, findet die Summierung beim Export statt. Kostenlos angeboten wird myebilanz. Weitere Hersteller im teureren Preissegment sind z.

Klicken Sie dort auf 'Hilfe zu dieser Seite' und dann auf 'Arbeitshilfen'. Laden Sie sich die passende Datei auf Ihren Rechner und importieren Sie die Datei dann wieder in eBilanz-Online als Kontenzuordnung.

Bei weiteren Fragen zur Benutzung von eBilanz-Online, wenden Sie sich bitte an den Support von eBilanz-Online. Die Gliederung der BWA entspricht der Datev-Standard Gliederung und ist fest vorgegeben. Um die Posten zu sehen, aus denen sich ein Betrag zusammensetzt, klicken Sie auf den Betrag. Art der Auswertung Kurzfristige Erfolgsrechnung: Zeigt die Monatswerte sowie die kumulierten Werte. Vergleicht die aktuellen Monat- und kumulierten Werte mit denen des Vorjahres.

Zeigt die Entwicklung des aktuellen Jahres monatsweise. Die Differenz der beiden Zahlen ergibt den zu versteuernden Gewinn. Hinweis zu Gewerbesteuer-Erstattungen und -Nachzahlungen: Bis 1930s crash in market stock wirkte sich die Gewerbesteuer auf den Gewinn aus. Dies ist ab weggefallen. Nachzahlungen manuell zu den Werten der Felder bzw. Sie bildet die Grundlage der betriebswirtschaftlichen Auswertung BWA.

Die Salden der Bestandskonten z. Summenanzeige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden nur als Summe dargestellt. Die Anzeige einzelner Kunden und Lieferanten unterbleibt. Es werden nur die offenen Posten zu den Kunden bzw. Es werden auch die bereits bezahlten Posten mit angezeigt.

Stichtag Es werden die offenen Posten angezeigt, wie sie zum angegebenen Termin bestanden haben. Zeigt nur Posten zu diesem Kunden an. Zeigt nur Posten zu diesem Lieferanten an. Vermittler Ist in dem Feld ein Mitarbeiter eingetragen, werden nur Rechnungen des jeweiligen Vermittlers angezeigt bzw. Belegdatum von, bis Es werden nur die offenen Posten angezeigt, deren Belegdatum im angegebenen Zeitraum liegt. Mahnstufe Es werden nur offene Posten der angegebenen Mahnstufe angezeigt.

Dies ist sinnvoll, wenn Sie z. Der Saldo ist der Betrag, der sich aus der Differenz zwischen Sollseite und Habenseite des Kontos ergibt. Der kumulierte Saldo ist gleich der Summe der einzelnen Salden plus des Saldos aus dem Vorjahr. Klicken Sie auf Anzeigen. Posten sind die Buchungspositionen, die auf ein bestimmtes Konto gebucht wurden.

Um zu einem Posten Buchung anzuzeigen, klicken Sie auf die Buchungsnummer. Sucht nach Posten zu diesem Kunden. Sucht nach Posten zu diesem Lieferanten.

Sucht nach Posten zu dieser Anlage. Belegdatum bis Sucht nach Posten, deren Belegdatum in dem angegebenen Zeitraum liegt. Gegenkonto anzeigen Es werden alle in der Buchung sonst noch enthaltenen Konten mit angezeigt. Summenanzeige Summe aller Posten, die im Zusammenhang mit Kunden, Lieferanten oder Anlagen stehen z. Stornos Aktivieren Sie das Feld, wenn auch Posten zu bereits stornierten Buchungen angezeigt werden sollen. Die Umsatzsteuer-Voranmeldung erstellen Sie direkt auf Basis der Buchungen.

Beim Erstellen der Voranmeldung werden die Buchungen nach den in den Konten hinterlegten Feldnummern summiert und im jeweiligen Feld ausgewiesen. Die Datei muss ein Elster-Software-Zertifikat. Notieren Sie unbedingt auch die Pin, die bei der Registrierung vergeben wird.

Sie muss bei jedem Versenden eingegeben werden. In Collmex buchhaltung basic und Collmex pro wird, wenn mehrere Firmen angelegt sind, die Umsatzsteuer-Voranmeldung in der ersten Firma erstellt.

Die Voranmeldung wird automatisch als Korrekturmeldung gekennzeichnet. Die Verrechnung erfolgt dann automatisch in der letzten Voranmeldung des Jahres Dezember bzw. Wenn Sie Buchungen erfassen, nachdem die Umsatzsteuer-Voranmeldung angelegt wurde, erscheinen diese Buchungen NICHT in der Voranmeldung.

Legen Sie deshalb eine neue Voranmeldung an und senden diese an das Finanzamt. Dies soll versehentliche Buchungen in bereits abgeschlossenen Monaten verhindern. Danach erstellen Sie bei Bedarf eine neue Voranmeldung und senden diese an das Finanzamt. Beachten Sie, dass bei manchen Feldern z. Das ist kein Fehlersondern entspricht dem Original-Formular.

Um sich die einzelnen Posten zu einem Betrag anzeigen zu lassen, klicken Sie auf den Betrag. Geben Sie Ihre Suchkriterien ein und klicken Sie dann auf Suchen. Das Suchergebnis wird als Liste angezeigt. Zu der angezeigten Summe muss eine eventuell geleistete Sondervorauszahlung noch addiert werden. Bei dem Kunden muss ebenfalls die Umsatzsteuer-Id hinterlegt sein. Speichern Sie die Datei. Melden Sie sich bei ElsterOnline an und folgen Sie dort den Anweisungen, um die ZM anzulegen und die Datei hoch zu laden.

Die Daten werden in Form einer ZIP-Datei herunter geladen. Vor dem Import in das Datev-System, muss die ZIP-Datei ausgepackt werden. Die beim Export vergebene Datev-Nummer wird angezeigt im Kunden bzw. In Datev haben einige Konten eine Steuer-Automatikfunktion. Damit der Import in Datev korrekt funktioniert, muss in diesem Programm das korrekte Steuerkonto in der Buchung direkt auf das Automatikkonto folgen.

Bei Automatik-Aufwandskonten muss das Kennzeichen 'Datev-Automatik-Konto' gesetzt sein. Es gibt keinen Datev-Import.

Werden Fehler ausgegeben, stornieren Sie die betroffenen Buchungen und buchen Sie neu. Kein Umsatz- oder Vorsteuerkonto erwartet Das Umsatz- oder Vorsteuer-Konto steht an der falschen Position. Aufwandskonten in einer Buchung, jedem dieser Konten das entsprechende Steuerkonto folgen muss siehe 5.

Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Steuerberater. Sollte Ihr Steuerberater kein Datev verwenden, geben Sie irgendeine Nummer ein.

Mandatennummer Ihre Mandantennummer bei Ihrem Steuerberater. Die Nummer wird automatisch beim ersten Datev-Export vergeben, im Kunden bzw. Die beim Datev-Export vergebene Datev-Nummer wird angezeigt im Kunden bzw. Bei erneutem Datev-Export wird die bereits vergebene Nummer exportiert. Fortlaufende Nummer beim Export vergeben: Es werden fortlaufend Nummern vergeben ab Sammel-Konten nach Anfangsbuchstabe verwenden: Es werden Sammel-Konten je nach Anfangsbuchstabe des Firmennamens bzw.

Ist die Buchung nicht Datev-Konform, wird die Buchung mit einer Fehlermeldung abgewiesen.

Silvandersson | Silvandersson Sweden AB

Nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie z. Feld Bedeutung Belegdatum Geben Sie hier das Datum der Gehaltsabrechnung ein. So ist sichergestellt, dass nur die Collmex-Anwendung mit dem passenden Ticket auf Ihr Fibu-Journal zugreifen darf.

In der Liste sehen Sie die in Collmex gebuchten Buchungen. Es gibt keine Funktion, mit der ein Import komplett storniert werden kann. Wenn es sich bei dem Kundenauftrag um einen eBay-Verkauf handelt, wird der eBay-Verkauf in eBay als 'Bezahlt' markiert. Feld Bedeutung Kundenauftrag Auftragsnummer.

Zur Suche nach einem einzelnen Kundenauftrag. Bearbeiter Mitarbeiternummer oder Name. Kundenauftrag mit VorkasseE-CommerceEinstellungen Mail: Es werden keine besonderen Anforderungen an den Webspace gestellt, d. Es steht Ihnen jedoch frei, eine Skriptsprache Ihrer Wahl z. In Collmex ist das Design in einem so genannten Template hinterlegt.

Das Standard-Template verwendet reines HTML. Wenn Sie fertige Templates verwenden, kommen Sie mit HTML-Grundkenntnissen aus. Die Details zu Templates werden weiter unten beschrieben. Die Internetadresse Ihrer Homepage z. Upload Benutzer und Kennwort: Dieser Kategorie sind jedoch noch keine Produkte zugeordnet. Ein Produkt kann mehreren Shop-Kategorien gleichzeitig zugeordnet werden z. Hersteller, Neuheiten und Topseller. Sie kommen zu der in dieser Kategorie enthaltenen Liste von Produkten die Liste ist noch leer.

Das Produkt ist jetzt im Webauftritt enthalten. Klicken Sie auf die Produktnummer. Ebenso geben Sie eine Internetadresse zu dem Bild des Produkts an. Es werden auf den Collmex-Servern keine Bilder abgelegt, sondern lediglich die URL zu den Bildern. Das Ergebnis des Bestellvorgangs ist ein Kundenauftrag, der dann wie gewohnt in der Warenwirtschaft weiter bearbeitet wird.

AGB, Impressum legen Sie Seiten im Webauftritt an. Klicken Sie im Webauftritt z. Der Inhalt der Seiten ist HTML-Code, d. Dazu kopieren Sie das Standard-Template in ein eigenes und erweitern das Standard-Template um eigene CSS-Klassen s. Um auf eine lokale Kategorie oder Seite zu verweisen, tragen Sie einfach den Dateinamen der Kategorie oder Seite ein. In Collmex ist eine so genannte Template — Engine realisiert, bei der die Erzeugung der HTML-Dateien mittels Textersetzung erfolgt.

Das Grundprinzip ist gleich zu der Textersetzung in Collmex Textbausteinen oder bei Serienbriefen mit einer Textverarbeitung. Ein Feld besteht aus einem Namen und einem Text. Der Text eines Feldes wird entweder aus der Collmex — Datenbank ermittelt z. Kommen in dem Text weitere Felder vor, werden diese wiederum ersetzt. Beim Hochladen des kompletten Webauftritts werden die Feld-Dateien der Reihe nach eingelesen.

Die Felder werden als Feldname,Feldwert in der Collmex Datenbank abgespeichert. Wenn eine Feld-Definition mehrmals vorkommt, wird nur die letzte gespeichert. Das Template besteht jedoch nicht nur aus Feld-Dateien, sondern auch aus Textdateien z. Speichern Sie die Datei http: Geben Sie dazu die Adresse 'http: Laden Sie die Datei hoch nach http: Die Texte befinden sich alle in der Datei http: Alternativ erstellen Sie analog zur customfields.

Kopieren Sie dazu die Datei analog zur customfields. Der Zahlart zugeordnet ist die interne Zahlungsbedingung. Der Rabatt wird ebenfalls vom Warenkorb in den Kundenauftrag und von dort in die Rechnung kopiert.

Google Sitemaps Wenn Sie alle Seiten hoch laden, erzeugt Collmex automatisch eine Datei sitemap. Melden Sie Ihre Seiten bei Google an s. Je weiter oben, desto besser. Es gibt zahlreiche Agenturen, die sich auf Suchmaschinen-Optimierung spezialisiert haben und ihre Dienstleistungen im Bereich Online-Marketing anbieten. Google Analytics Google Analytics ist ein kostenloser Dienst, welcher der Analyse von Zugriffen auf Webseiten dient.

Seiten Der Inhalt einer Seite kann frei eingegeben werden, z. Zum Anlegen einer neuen Seite klicken Sie auf Seite anlegen. Kategorien strukturieren Ihre Produkte im Shop nach Gruppen. Zum Anlegen einer neuen Kategorie klicken Sie auf Kategorie anlegen. Rabatt Legen Sie hier einen prozentualen Rabatt oder Aufschlag fest. Bei Verarbeitung dieser Nachricht wird in Collmex der Zahlungseingang als Anzahlung mit Bezug zum Kundenauftrag gebucht.

Hier legen Sie grundlegende Einstellungen fest. Feld Bedeutung Bezeichnung Bezeichnung des Shops oder Webauftritts. Die Bezeichnung wird an verschiedenen Stellen im Standard-Template verwendet z.

Preisgruppe Die Preisgruppe bestimmt, welche Preise in Ihrem Shop ausgewiesen werden. Sprache Diese Einstellung bestimmt die Sprache, in der Meldungen ausgegeben werden z. Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die Texte im Template. Telefonnummer ist Pflichtfeld Wenn gesetzt, muss bei Bestellungen im Shop die Telefonnummer angegeben werden.

Firma und UStId Pflichtfeld Wenn gesetzt, muss bei Bestellungen im Shop die Firma und die Umsatzsteuernummer angegeben werden. Andernfalls wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Kelkoo oder Google Merchant Center. Eigenschaften Legen Sie die Eigenschaften einer Freitext-Seite fest. Seite mit beliebigem Inhalt.

Geben Sie im Inhalt Ihre AGB ein. Geben Sie im Inhalt Ihre Widerrufsbelehrung ein. Die Dateiendung muss nicht. Titel Der Titel der Seite. Beschreibung Die Beschreibung der Seite. Inhalt Der Inhalt der Seiten im Standard-Template ist HTML-Code, d. Legen Sie wichtige Eigenschaften der Kategorie fest. Im Programm selbst werden keine Bild-Dateien gespeichert, d. Ist ein Produkt mehr als einer Kategorie zugeordnet, wird die erste Kategorie exportiert.

Texte Bearbeiten Sie die Beschreibungstexte der Kategorie. Die in der Kategorie enthaltenen Produkte. Die Unterkategorien der Kategorie. Die im Webauftritt enthaltenen Produkte werden aus dem Webauftritt entfernt.

Ja, wirklich kopieren Markieren Sie diese Sicherheitsabfrage. Format Beschreibung Universal-CSV Nutzen Sie dieses Format, wenn die anderen nicht passen. Die Angabe des Grundpreises ist laut Preisangabenverordnung auch bei Werbung erforderlich. Diese werden beim Erzeugen der Seite mit den entsprechenden Werten aus Collmex ersetzt. Legt den Inhalt einer Produkt-Seite fest. ProductNumber Wird ersetzt durch 'Produktnummer'.

ProductDescription Ermittlung wie folgt: ProductURL URL des Shop-Produkts. ProductEAN EAN des Produkts. ProductManufacturer Hersteller des Produkts. Bei Bruttopreisen wird der Nettopreis durch Abzug der Steuer berechnet. Bei Nettopreisen wird der Bruttopreis durch Aufschlag der Steuer berechnet.

Legt den Inhalt einer Kategorie-Seite fest. CategoryDescription Ermittlung wie folgt: Liste der in der Kategorie der ersten Ebene enthaltenen Produkte. Wird nur ersetzt, wenn in der Kategorie auch Produkte enthalten sind. CategoryProductListItem Muss im Template definiert sein. Listen-Element der in der Kategorie enthaltenen Produkte. SubCategoryList Muss im Template definiert sein. Liste der in der Kategorie ab der zweiten Ebene enthaltenen Produkte. SubCategoryListItem Muss im Template definiert sein.

Item Muss im Template definiert sein. ItemSelected Muss im Template definiert sein. ItemSelectedWithSubmenu Muss im Template definiert sein. SubLevelItem Muss im Template definiert sein. SubLevelItemSelected Muss im Template definiert sein.

SubLevelItemSelectedWithSubmenu Muss im Template definiert sein. Die Positionen im Warenkorb. CartSurcharge Muss im Template definiert sein. CartEmpty Muss im Template definiert sein.

CartBillToAddress Muss im Template definiert sein. CartShipToAddress Muss im Template definiert sein. CartOrder Muss im Template definiert sein.

CartOrderItem Muss im Template definiert sein. Die Positionen des Warenkorbs auf der Kaufabschluss-Seite. CartOrderSurcharge Muss im Template definiert sein. OrderConfirmation Muss im Template definiert sein. OrderConfirmationItem Muss im Template definiert sein. Die Positionen des Auftrags nach Kaufabschluss. OrderConfirmationSurcharge Muss im Template definiert sein.

Quantity Die Menge einer Position im Warenkorb oder Auftrag. ItemDiscount Rabatt in Prozent einer Position. TotalWeight Gesamt-Gewicht des Warenkorbs. Bei Bankeinzug wird auch die Kontoverbindung mit ausgegeben.

TrustedShopsPaymentType Codierte Zahlart nach trustedshops. SofortueberweisungPaymentURL Der Link auf Sofortueberweisung. BillToAddress Die komplette Rechnungsadresse bestehend aus mehreren Zeilen. ShipToAddress Die komplette Lieferadresse bestehend aus mehreren Zeilen. CompanyAddress Die komplette eigene Firmenadresse bestehend aus mehreren Zeilen. CompanyBankAccountNo, CompanyBankId, CompanyBankName, CompanyBankAccountOwner, CompanyBankBIC, CompanyBankAccountIBAN Bankverbindung der Firma: CustomerNumber Nummer des Kunden.

CustomerMemo Bemerkungsfeld des Kunden. CustomerMail Mailadresse des Kunden. Suche Feld Beschreibung SearchResultProductList Liste der gefundenen Produkte. Wird nur ersetzt, wenn Produkte gefunden wurden. Geben Sie dazu Ihren eBay-Mitgliedsnamen ein und klicken Sie auf eBay-Konto Anlegen. Damit ist der Anmeldungs-Token in Collmex gespeichert. Mengenabgleich aktiv Aktiviert den Mengenabgleich.

Bei aktivem Mengenabgleich werden morgens zwischen 5: Fragen Sie im Zweifel beim Hersteller der Software nach, mit der Sie die Auktionen einstellen, in welches Feld die Produktnummer eingetragen werden muss.

Die Lieferzeit in der Lieferantenvereinbarung bestimmt somit, ob ein Produkt verkauft werden kann, auch wenn das Produkt nicht auf Lager liegt. Letzter Mengenabgleich Zeitpunkt, an dem der letzte Mengenabgleich stattgefunden hat. Letzte Aktualisierung der Angebote Zeitpunkt, an dem die letzte Aktualisierung der in Collmex gespeicherten eBay-Angebote stattgefunden hat.

Bei aktivem Mengenabgleich werden Ihre aktuell auf eBay angebotenen Produkte einmal am Tag von eBay abgerufen und in Collmex aktualisiert.

Wird ein Produkt bei eBay angeboten und ist die Collmex-Produktnummer bei eBay im Feld 'SKU' hinterlegt, wird das eBay-Angebot angezeigt im Produkt im Reiter Verkauf.

Nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie Artikel bei eBay eingestellt haben, diese Produkte jedoch noch nicht in Collmex existieren. Zum Anlegen der Produkte in Collmex klicken Sie auf 'eBay-Produkte importieren'. Die Produkte werden mit der SKU-Nummer als Produktnummer angelegt. Dabei wird neben der Produktnummer der Titel der Auktion als Beschreibung, der Preis sowie die angebotene Menge als Bestand importiert.

Es werden lediglich noch nicht existierende Produkte angelegt. Damit ein Kundenauftrag angelegt werden kann, ist ein Kunde erforderlich. Andernfalls wird der bestehenden Kunde verwendet. Der Kundenauftrag wird als Brutto-Auftrag angelegt, selbst wenn die im eBay-Konto angegebene Preisgruppe eine Netto-Preisgruppe ist.

Die Zahlungsbedingungen werden wie folgt gesetzt: CashOnPickup Bar Kunde holt die Ware ab und zahlt bei Abholung Bar. Folgende Zahlmethoden sind nur relevant, falls die neue eBay-Zahlungsabwicklung noch nicht aktiv ist PayPal PayPal Eine PayPal-Zahlung wird direkt als Anzahlung mit Bezug zum Kundenauftrag gebucht.

Die Produktnummer wird im Feld 'Transaction. SKU' erwartet falls vorhanden, zu sehen im Feld 'Produkt Nr SKU ' des eBay-Verkaufs. Beim Einstellen sollte deshalb die Produktnummer so mitgegeben werden, dass die Produktnummer in dieses Feld geschrieben wird: In eBay muss dazu der kostenfreie Verkaufsmanager aktiviert sein.

Wenn keine Produkt-Nummer im eBay-Verkauf angegeben ist, wird der volle Umsatzsteuersatz angenommen. Paypal Paypal-Zahlungen werden beim Anlegen des Kundenauftrags sofort gebucht.

Bei Teilnahme an 'Versand durch Amazon FBA ' lagert und versendet Amazon Ihre Ware. Amazon stellt die Bestellberichte nur bereit, wenn dies eingerichtet ist. Sie gelangen direkt zu Amazon-Konto bearbeiten. Bearbeiten Sie dort das neu angelegte Amazon-Konto weiter. Mehr Informationen dazu unter Amazon-Abrechnung. FBA-Lieferungen werden normalerweise einen Arbeitstag nach der Auslieferung erzeugt.

Es werden maximal 15 Feeds und maximal die letzten 10 Tage angezeigt. Nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie Artikel bei Amazon eingestellt haben, diese Produkte jedoch noch nicht in Collmex existieren. Zum Anlegen der Produkte in Collmex klicken Sie zuerst auf 'Bericht zu aktiven Angeboten anfordern'. Es kann einige Minuten dauern, bis der Bericht von Amazon erstellt wurde.

Klicken Sie dann auf 'Amazon-Produkte importieren'. Es werden sowohl Bestell- als auch Lager- und Abrechnungsberichte sowie die FBA-Lieferungen eingelesen. Es werden nur Berichte eingelesen, die bei Amazon als noch nicht verarbeitet gekennzeichnet sind. Es werden nur Berichte eingelesen, die nach dem Anlegen des Amazon-Kontos in Collmex von Amazon erzeugt wurden. Andernfalls wird der bestehende Kunde verwendet. Der Kundenauftrag wird als Brutto-Auftrag angelegt, selbst wenn die im Amazon-Konto angegebene Preisgruppe eine Netto-Preisgruppe ist.

Die Zahlungsbedingungen wird immer auf 'Amazon' gesetzt. Wenn keine Produkt-Nummer im Amazon-Bestellbericht angegeben ist, wird der volle Umsatzsteuersatz angenommen. Maximal einmal am Tag stellt Amazon die versandten FBA-Lieferungen bereit. Lagerbestandsberichte Die Lagerbestandsberichte enthalten die Information, welche Ihrer Produkte in Amazon angeboten werden.

Abrechnungsberichte Die Abrechnungsberichte werden in Collmex zur einfacheren Buchung des Zahlungseingangs gespeichert. Damit das selbst angelegte Buchhaltungs-Konto beim Buchen der Rechnungen verwendet wird, muss das Buchhaltungs-Konto in der Amazon-Zahlungsbedingungen hinterlegt werden s. Das Sammelkonto hat den Vorteil, dass beim Buchen der Amazon-Abrechnung nicht jede Rechnung einzeln zugeordnet werden muss.

Sofern berechtigt, kann die Umsatzsteuer direkt als Vorsteuer wieder geltend gemacht werden. Soll Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Betrag Gutschrift 1 Soll Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Betrag Gutschrift Die Abrechnungsberichte werden dann zusammen mit den Bestellberichten eingelesen und in Collmex gespeichert.

Unterfirmen haben zwingend die gleiche Steuernummer wie die Hauptfirma. Unterfirmen nutzen Sie, wenn Sie unter einer Steuernummer mehrere Gewerbe angemeldet haben.

Es ist deshalb z. Zum Speichern Ihrer Eingaben klicken Sie auf Speichern. SKR03 und SKR04 enthalten praktisch dieselben Konten, jedoch sind die Konten anders nummeriert. Sollen beim Wechsel des Kontenrahmens die Belege erhalten werden, gehen Sie wie folgt vor: Fordern Sie einen neuen Account an und teilen Sie uns die Nummer des Accounts mit. Adresse Die Adressdaten werden in den Dokumenten als Absenderadresse verwendet.

Um mehr als ein Bankkonto anzulegen, klicken Sie auf weitere Bankverbindungen. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Link. Geben Sie die Steuernummer ein, wie sie auf dem Steuerbescheid angegeben ist.

Wenn Sie eine Umsatzsteuer-ID besitzen, geben Sie diese hier an. Sie wird dann statt der Steuernummer auf die Rechnung gedruckt. Die Produktpreise sind dann immer mit Umsatzsteuer. Netto- und Bruttopreise innerhalb einer Firma: Zusammenfassen mit Voranmeldung der Firma: Elster-Software-Zertifikat zum Versenden der Voranmeldung an das Finanzamt.

Feld Bedeutung IBAN Internationale Kontonummer des Bankkontos. Abweichender Inhaber Nur falls der Inhaber des Kontos von Ihrem Firmennamen abweicht. Haupt Bank Verbindung Legen Sie hier eine Bankverbindung als Ihre Haupt-Bankverbindung fest. Sofern beim Drucken eine Bankverbindung gedruckt werden soll, wird diese Bankverbindung verwendet. Inaktiv Inaktive Bankkonten erscheinen nicht in der Auswahlliste. E-Mail Die Mailadresse, die Ihr Paypal-Konto identifiziert.

Sollte es bei der HBCI-Kommunikation zu unerwarteten Fehlern kommen, synchronisieren Sie zuerst die HBCI-Verbindung neu.

HBCI mit Chipkarte oder Diskette als Sicherheitsmedium ist nicht vorgesehen. Beachten Sie auch unsere FAQ zu dem Thema. Die Begriffe Benutzerkennung und Kunden-Id sind im HBCI-Standard festgelegt. Je nach Bank sind die Felder anders zu belegen z. Es wird zwischen dem Einschritt- und verschiedenen Zweischrittverfahren unterschieden. Die Bank fragt dann in einem zweiten Schritt nach einer konkreten TAN. Typische Zweischrittverfahren sind z. Geben Sie die hinterlegte 'Telefonbezeichnung' in Collmex als 'Bezeichnung TAN-Medium' ein.

In den Verkaufsdokumenten z. Bei Auswahl der Option Sonstiger Grund erscheint in den Verkaufsdokumenten der Hinweis Steuerbefreit. Die Umsatzsteuer wird bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung in dem Zeitraum ausgewiesen, in dem die Rechnung bezahlt wurde.

In den Versionen Buchhaltung light und Buchhaltung free wird immer die Ist-Besteuerung angewendet. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor: USt VA Feld Nr: Konto anlegenProdukt bearbeiten: Normalerweise reichen die bereits existierenden Konten aus. Wenn Sie ein Komplettpaket inkl.

Feld Bedeutung Kontonummer Die Kontonummer darf maximal vier Stellen haben. Geben Sie alle erforderlichen Daten ein und klicken Sie dann auf Speichern. Abweichender Name Nur bei Standardkonten: Setzen Sie dieses Kennzeichen, wenn es sich bei dem Konto um ein Automatikkonto der Datev handelt.

Ist das Kennzeichen nicht richtig gesetzt, kann es zu Fehlern beim Import in Datev kommen. Bei welchen Konten das Kennzeichen erforderlich ist, entnehmen Sie den Kontenrahmen SKR03SKR Die Konten sind mit AV gekennzeichnet.

Steuersatz Geben Sie den Steuersatz in Prozent ein. Die Berechnung der Steuer erfolgt bei der Buchung dann automatisch. Wenn markiert muss beim Buchen eine Kostenstelle angegeben werden.

Falls das Konto die Umsatzsteuer-Voranmeldung betrifft, geben Sie die entsprechende Feldnummer des jeweiligen Umsatzsteuer-Formulars ein. Bei der Umsatzsteuer-Auswertung werden die Salden aller Konten mit der gleichen Feldnummer summiert und in dem Feld ausgewiesen. Bei allen anderen Konten muss das Feld leer bleiben! Es wird dann immer automatisch eingeblendet, wenn Sie das Konto in die Buchungsmaske eingeben.

Wird das Konto keinem Feld zugeordnet, geben Sie eine 0 ein. Zum Anzeigen der Konten-Details klicken Sie auf Anzeigen. Feld Bedeutung Kontonummer Sucht nach einer bestimmten Kontonummer.

Kontoname Sucht im Feld Kontoname. Textbausteine sind Texte, die vorerfasst werden und bei der Erstellung von Rechnungen etc. Um Ihre Dokumente zu personalisieren oder um automatisch Rechnungsnummern usw.

Variable Textbausteine verwenden Sie um Ihre Dokumente zu personalisieren z. Anrede oder um automatisch Rechnungsnummern usw. Feldname Wird ersetzt durch Im Reiter Briefpapier-Hintergrund hinterlegen Sie Ihr Briefpapier oder die Logos. Briefpapier-EinstellungenBriefpapier-HintergrundDokument-EinstellungenVorschau Verwandte Begriffe: DruckausgabeEinstellungen Druck: Wenn Sie Ihre Dokumente direkt auf ein Briefpapier ausdrucken, verwenden Sie diese Funktion nicht. Breite Spaltenbreite in Millimeter.

Ist keine Spaltenbreite angegeben, erscheint die Spalte nicht im Dokument. Vorschau Die Vorschau zeigt Ihnen, wie Ihr fertiges Dokument aussehen wird. Geben Sie den Betreff und den Text ein und klicken Sie dann auf Speichern. Geben Sie dazu den Dateinamen ein oder klicken Sie auf Durchsuchen.

Postausgangs-Server Tragen Sie die Adresse Ihres SMPT-Servers ein. Abweichender Port Der SMTP-Standard-Port ist Wenn Sie einen anderen Port verwenden, tragen Sie die Nummer des Ports hier ein.

E-Mailadresse Die Absender-E-Mailadresse Name Der 'echte' Name des Absenders. Collmex ist als Mehrbenutzersystem ausgelegt. Alle Programmversionen haben deshalb mindestens zwei Benutzer - den Hauptbenutzer mit der Rolle Administrator und einen Service-Benutzer. Der Hauptbenutzer kann alle Programmfunktionen nutzen. Der Service-Benutzer ist den Collmex-Mitarbeitern vorbehalten.